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（１）美國淳中的歷史沿革
美國淳中由何仕達、餘綿梓、張峻峰、黃秀瑜、章喆於２０１３？年８？月３０？日合計出資２０．００萬美元在美國佛羅裡達州註冊成立，公司類型為有限責任公司，前述各方對美國淳中的出資比例分別為：３７．４２％、３６．７４％、２０．０９％、４．７５％、１．００％。
經公司２０１３年１２月２０日股東會決議，淳中視訊以２０．００萬美元的價格受讓何仕達、餘綿梓、張峻峰、黃秀瑜、章喆合計持有的美國淳中１００％的股權。２０１４年４月１日，淳中視訊與何仕達、餘綿梓、張峻峰、黃秀瑜、章喆就上述股權轉讓共同簽署《股權轉讓協議》。２０１４年５月７日，公司就境外投資美國淳中事項，取得中國商務部核發的《企業境外投資證書》（商境外投資證第１１００２０１４００１８７號）。
２０１６年５月，公司對美國淳中增資，註冊資本由２０．００萬美元增加至５０．００萬美元。２０１６年５月２０日，公司就美國淳中此次增資換領瞭《企業境外投資證書》（境外投資證第Ｎ１１００２０１６００６１１號）。截至目前，淳中科技持有美國淳中１００％的股權。
（２）美國淳中業務及主要財務數據
美國淳中是公司境外銷售平臺，負責公司產品北美市場的開拓。截至２０１７年６月３０日，美國淳中總資產２５２．０３萬元、凈資產２２５．８０萬元，２０１７年１至６月實現營業收入２１６．２０萬元、凈利潤－７１．４７萬元。上述數據經立信審計。
英國海達及美國淳中不涉及境外固定資產或對外股權投資，兩傢境外子公司主要用於發行人產品的少量海外銷售業務，結合發行人投資境外子公司的前述情況，並因發行人投資英國海達及美國淳中時相關經辦人員對相關境內企業境外直接投資的法律法規及發展與改革部門境外投資備案要求不甚瞭解，且其在就投資英國海達及美國淳中辦理商務主管部門、外匯管理部門境外投資相關手續時，均未被要求提供發展與改革部門境外投資備案證明文件，故此，發行人在２０１３年、２０１４年投資美國淳中、英國海達時，未及時向發展與改革部門申報履行境內企業就投資英國海達、美國淳中履行發展與改革部門的境外投資備案程序。
境內企業境外投資，目前需要執行國傢發改委《境外投資項目核準和備案管理辦法》（國傢發改委令２０１４年第９號）由發改部門辦理境外投資項目核準或備案手續；以及執行商務部《境外投資管理辦法》（商務部令２０１４年第３號）由商務部門辦理境外投資企業備案手續。根據《境外投資項目核準和備案管理辦法》，發行人對美國淳中、英國海達的兩個境外投資項目，由北京市發改委備案。
根據《境外投資項目核準和備案管理辦法》第２４、２９條第一款的規定：（１）對於未按規定權限和程序核準或者備案的項目，有關部門不得辦理相關手續，金融機構不得發放貸款。（２）對於按照本辦法規定投資主體應申請辦理核準或備案但未依法取得核準文件或備案通知書而擅自實施的項目，以及未按照核準文件或備案通知書內容實施的項目，一經發現，國傢發展改革委將會同有關部門責令其停止項目實施，並提請或者移交有關機關依法追究有關責任人的法律和行政責任。
美國淳中和英國海達為發行人境外銷售平臺，非主要運營實體，美國淳中和英國海達銷售收入、凈利潤占公司合並報表營業收入、凈利潤的比例非常小，如美國淳中和英國海達停止經營，對公司整體經營情況影響非常小，此外，發行人還可通過國內直接出口的方式進行海外銷售；截至２０１７年６月３０日，美國淳中、英國海達凈資產分別為２２５．８０萬元、１３５．０１萬元，占發行人合並報表歸屬於母公司所有者權益的０．９１％、０．５４％；２０１７年１－６月，美國淳中、英國海達營業收入分別為２１６．２０萬元、１７７．０９萬元，分別占發行人合並報表營業收入總額的１．７０％、１．４０％；美國淳中、英國海達凈利潤分別為－７１．４７萬元、３５．４５萬元，分別占發行人合並報表歸屬於母公司所有者凈利潤－１．５１％、０．７５％。
發行人在２０１３年１２月投資美國淳中、英國海達當時未事前辦理境外投資項目發改委程序；但是，已分別於２０１４年５月取得商務部核發的商境外投資證第１１００２０１４００１８７號《企業境外投資證書》、２０１４年３月取得商務部核發的商境外投資證第１１００２０１４００１０２號《企業境外投資證書》。該證書載明“公司持本證書辦理外匯、海關、外事等相關手續”，發行人就後續增資及股東名稱變更事項，發行人亦已履行境外投資企業的商委備案變更手續並取得換發的《企業境外投資證書》。根據該證書辦理境外投資事宜無實際障礙，發行人與英國海達及美國淳中之間的業務運營、收付匯活動等均正常進行。２０１７年１１月２９日，發行人就向美國淳中、英國海達進行增資事項分別取得北京市發改委出具的京發改［２０１７］１９３５號《項目備案通知書》、京發改［２０１７］１９２４號《項目備案通知書》。
為解決上述境內企業境外投資備案不及時的問題，發行人曾向北京市發改委、北京市海淀區發改委咨詢補辦相關備案手續事項，但因北京市發改委僅進行事前備案，無相關事後補辦法定程序，未能實現補辦，截至目前亦未在知悉該事項後要求發行人中止或停止項目實施。
就發行人未就設立英國海達及取得美國淳中１００％股權相關境內企業境外投資事項向主管發展與改革部門履行相關備案手續的情況，發行人已出具書面承諾：如將來發展與改革部門要求其就投資英國海達、美國淳中補辦相關境外投資備案手續，發行人將按照發展與改革部門的要求及時補辦相關備案手續；發行人控股股東、實際控制人何仕達已出具書面承諾，如發行人及其子公司因境外投資涉及的主管發展與改革部門等備案手續方面的瑕疵受到任何損害、損失或處罰的，何仕達將就此進行全額補償並承擔相關費用。
綜合上述情況，鑒於：（１）美國淳中和英國海達為發行人境外銷售平臺，非主要運營實體，美國淳中和英國海達銷售收入、凈利潤占公司合並報表營業收入、凈利潤的比例非常小，如美國淳中和英國海達停止經營，對公司整體經營情況影響非常小，此外，發行人還可通過國內直接出口的方式進行海外銷售；（２）發行人２０１３年１２月就投資美國淳中、英國海達雖未事先辦理境外投資項目備案手續，但後續已正常辦理並取得商務部門核發的《企業境外投資證書》；（３）發行人與美國淳中、英國海達的境內外日常經營往來、外匯收付等活動均正常進行，未曾受到發改委任何處罰，未曾被要求境外投資項目停止經營；（４）發行人已就補辦境外投資項目發改程序先後多次到北京市發改委，工作人員回復目前不予補辦；（５）截至目前，發行人已就後續增資事項成功辦理北京市發改委境外投資備案手續，北京市發改委並未因發行人此前未事前辦理境外投資發改程序而停止辦理發行人繼續投資美國淳中、英國海達的相關境外投資備案手續或責令其停止項目實施；（６）截至目前，發行人投資美國淳中、英國海達時的時任執行董事、高級管理人員以及發行人現任董事、監事、高級管理人員均未因未事前辦理境外投資發改委程序而被追究法律和行政責任。
４、淳德電子
（１）淳德電子的歷史沿革
淳德電子成立於２０１６年１１月７日，目前註冊資本及實收資本１，０００．００萬元，法定代表人為張峻峰，註冊地及主要生產經營地為北京市北京經濟技術開發區康定街甲６號１幢２０３，經營范圍為組裝生產多屏組拼接處理設備；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售電子產品、計算機、軟件及輔助設備；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
淳德電子成立後，未發生股權變動。截至目前，淳中科技持有淳德電子１００％的股權。
（２）淳德電子的業務及主要財務數據
淳德電子負責硬件產品的生產、組裝。截至２０１７年６月３０日，淳德電子總資產５，０７４．５６萬元、凈資產１，４０８．１２萬元，２０１７年１至６月實現營業收入３，７０３．７８萬元、凈利潤４０８．３０萬元。上述數據經立信審計。
５、盛戊科技
（１）盛戊科技的歷史沿革
盛戊科技成立於２０１６年１０月１３日，目前註冊資本及實收資本５００．００萬元，法定代表人為黃秀瑜，註冊地及主要生產經營地為北京市昌平區回龍觀鎮龍域北街３號院１號樓１３０７室，經營范圍為技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售電子產品、計算機、軟件及輔助設備。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
盛戊科技成立後，未發生股權變動。截至目前，淳中科技持有盛戊科技１００％的股權。
（２）盛戊科技的業務及主要財務數據
盛戊科技負責公司新項目、新產品的儲備。截至２０１７年６月３０日，盛戊科技總資產４３５．０７萬元、凈資產４２４．９６萬元，２０１７年１至６月實現營業收入０萬元、凈利潤－６１．８６萬元。上述數據經立信審計。
六、發起人、持有發行人５％以上股份主要股東及實際控制人的基本情況
（一）發起人情況
公司的發起人為何仕達、張峻峰、黃秀瑜、餘綿梓、付國義。截至本招股書簽署日，五名發起人合計持有公司８１．０８６１％的股份，具體情況如下表：
■
（二）持有５％以上股份的股東基本情況
１、何仕達先生
何仕達先生直接持有公司２７，１５２，０００股股份，占總股本的３８．７００１％。有關何仕達先生情況詳見本招股意向書“第八節董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“一、公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”。
２、張峻峰先生
張峻峰先生直接持有公司１４，００２，０００股股份，占總股本的１９．９５７２％，為公司主要股東。有關張峻峰先生情況詳見本招股意向書“第八節董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“一、公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”。
３、黃秀瑜先生
黃秀瑜先生直接持有公司８，６３０，０００股股份，占總股本的１２．３００５％。有關黃秀瑜先生情況詳見本招股意向書“第八節董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“一、公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”。
４、餘靜電機綿梓先生
餘綿梓先生直接持有公司５，８８０，０００股股份，占總股本的８．３８０８％。餘綿梓，中國國籍，無境外永久居留權，１９７９年出生，本科學歷。歷任北京博匯科技有限公司工程師、北京博睿聯創科技有限公司工程師、淳中視訊研發總監、杭州搖光科技有限公司執行董事；目前擔任北京搖光智能科技有限公司執行董事、至簡至通（北京）科技有限公司執行董事，美國淳中負責人。
（三）實際控制人
何仕達先生直接持有公司２７，１５２，０００股股份，占總股本的３８．７００１％；通過天津斯豪間接控制公司３，３４０，０００股股份，占總股本的４．７６０５％；合計控制公司４３．４６０６％的股份，是公司的實際控制人。最近三年，公司實際控制人未發生變更。
（四）公司控股股東及實際控制人控制的其他企業的基本情況
截至本招股書簽署日，除持有公司股權外，何仕達先生持有天津斯豪３．５９２８％的權益比例，並擔任執行事務合夥人。
天津斯豪成立於２０１５年６月２９日，企業經營場所：天津市武清開發區福源道北側創業總部基地Ｃ１０座２１０室，企業經營范圍：企業管理咨詢（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。天津斯豪的合夥期限為１０年。
截至本招股書簽署日，天津斯豪合夥人共計３４名，其中有限合夥人３３名，普通合夥人１名；何仕達為普通合夥人並執行合夥事務。
天津斯豪各合夥人均為淳中科技及子公司在職員工。截至本招股書簽署日，天津斯豪合夥人、出資份額、權益比例及任職情況如下：
■
註：合夥人按照合夥協議約定比例分配合夥企業收益。
除對發行人進行投資及利用閑置資金進行銀行理財以外，天津斯豪未開展其他業務。截至２０１７年６月３０日，天津斯豪總資產９３５．３８萬元，凈資產８５７．５６萬元，２０１７年１至６月實現營業收入０萬元，凈利潤０．６６萬元。天津斯豪利潤來源於銀行存款利息和理財收益。上述數據未經審計。
七、發行人有關股本情況
（一）本次發行前後股本情況
本次發行前，公司總股本為７，０１６．００萬股，本次擬發行人民幣普通股２，３３８．６７萬股，占發行後總股本的比例為２５．００％。
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截至本招股意向書簽署日，公司各股東所持有的公司股份不存在被質押或其他有爭議的情況。
（二）本次發行前，前十名股東情況
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（三）本次發行前，前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務
油煙分離機 ■
（四）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例
本次發行前，自然人股東何仕達先生持有公司３８．７００１％的股份，天津斯豪持有公司４．７６０５％的股份；何仕達先生為天津斯豪的執行事務合夥人；具體情況詳見本節“六、發起人、持有發行人５％以上股份主要股東及實際控制人的基本情況”。章喆系實際控制人、控股股東何仕達姑姑之子、王穎系何仕達堂弟之配偶。
本次發行前，公司自然人股東黃秀瑜、黃秀瑞為兄弟關系，各自持有公司１２．３００５％、０．３２５０％的股份。
平潭盈科盛達創業投資合夥企業（有限合夥）、平潭盈科盛隆創業投資合夥企業（有限合夥）、平潭盈科盛通創業投資合夥企業（有限合夥）均為錢明飛控制的企業盈科創新資產管理有限公司擔任執行事務合夥人的有限合夥企業，構成一致行動人，其對發行人的持股比例合並計算為０．９９７７％。
公司在股轉系統經過做市及協議轉讓，本次發行前，未發現各股東間存在其他應予披露的關聯關系。
（五）本次發行前，股東所持股份的流通限制和自願鎖定股份的承諾
本次發行前，股東所持股份的流通限制和自願鎖定股份的承諾情況，見本招股意向書之“重大事項提示”部分。
八、發行人內部職工股的情況
公司未發行過內部職工股。
九、員工及社會保障情況
（一）員工人數及構成
１、員工人數及變化情況
報告期內，公司員工人數及變化情況如下：
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２、截至２０１７年６月３０日，公司及境內外子公司共有員工３２０人，各類員工專業結構如下：
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註：上表管理人員中包含具有管理職能的技術人員７人，具有管理職能的銷售人員８人。其他人員中含銷售部門的商務／市場人員９人。
３、截至２０１７年６月３０日，公司及境內外子公司各類員工受教育程度如下：
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４、截至２０１７年６月３０日，公司及境內外子公司各類員工年齡分佈如下：
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（二）社會保障及福利情況
１、公司的勞動合同制度
公司實行勞動合同制，按照《勞動法》、《勞動合同法》等有關規定與員工簽訂勞動合同，享受權利並承擔義務。
２、公司社會保險、住房公積金繳納情況
報告期各期期末，發行人員工人數分別為２０８人、２０５人、２５５人、３２０人。發行人及其下屬子公司（不含境外子公司）社會保險和住房公積金繳納人員情況如下：
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發行人存在應繳而未繳的個別情況系因：（１）個別員工在人事關系轉入發行人時相關繳存關系從原單位辦理轉移至新單位未同步辦理完畢，在一定時間上滯後；（２）個別員工出具書面承諾自願放棄繳納住房公積金。
報告期內，發行人及其境內子公司未繳納社會保險和住房公積金對發行人利潤總額的影響非常小。
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發行人及其境內子公司報告期內不存在因違反社會保險、住房公積金法律、法規或規范性文件而受到行政處罰的情形；發行人已為全體員工繳納社會保險，未為個別員工繳納住房公積金的情形不會對發行人本次發行上市構成實質性障礙。
發行人將對所有員工按時、依法繳納社會保險、住房公積金，不因任何員工個人的原因而出現應繳未繳的情況。
根據北京市海淀區、北京市大興區、北京市昌平區、北京經濟技術開發區社會保險主管部門及住房公積金主管部門出具的證明文件，報告期內，公司及子公司沒有因違反社會保險法律法規及住房公積金法律法規而被社會保險主管部門和住房公積金主管部門處罰的情形。
就上述公司及其境內子公司未為個別員工繳納住房公積金的情形，公司的控股股東、實際控制人何仕達已出具承諾：如公司及其下屬子公司因社會保險、住房公積金事宜被員工或有關主管機關要求補繳、追繳或因此受到處罰，何仕達將承擔公司及其子公司由此受到的一切損失和費用。
發行人律師認為，發行人及其境內子公司報告期內不存在因違反社會保險、住房公積金法律、法規或規范性文件而受到行政處罰的情形；發行人未為個別員工繳納住房公積金的情形不會對發行人本次發行上市構成實質性障礙。
保薦機構認為，發行人及其境內子公司報告期內不存在因違反社會保險、住房公積金法律、法規或規范性文件而受到行政處罰的情形；發行人未為個別員工繳納住房公積金的情形不會對發行人本次發行上市構成實質性障礙。
（三）發行人薪酬制度及員工收入水平
公司遵守《勞動合同法》等有關法律法規、部門規章和規范性文件，以公司發展戰略為依據，同時結合行業及公司經營特點，制訂瞭員工薪酬政策。根據發行人《員工薪資福利管理制度》，員工薪酬主要由工資、年終獎、專項獎金、社會保險、住房公積金、補助和福利等項目構成。公司實行結構化工資制度，工資由基本工資、崗位工資、績效工資、加班工資等組成。
公司薪酬制度以外部市場情況為依據、與個人績效、公司整體效益相結合，以崗位及個人對公司的相對價值決定不同員工薪酬水平的差別，體現責任、權利和利益的對等性。公司定期根據績效考核情況對員工薪酬作相應調整，並為優秀員工提供獎勵和晉升渠道。
最近三年及一期，公司各崗位、各級別員工年平均薪酬水平及增長情況如下表所示：
單位：元
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註：
１、平均工資＝工資總額÷全年各月平均人數；
２、月度平均人數＝（１月末人數＋２月末人數＋．．．．．．＋１２月末人數）÷１２；
３、員工級別分類：董監高及其他核心人員即是發行人披露的董事（不含獨立董事和外部董事）、監事、高級管理人員和其他核心人員；普通員工為全部生產靜電油煙處理機人員；中層員工為除去前述兩類人員後的其他員工。
報告期內，發行人管理人員、研發人員、銷售人員、生產人員平均薪酬均呈增長趨勢，與公司業務規模增長勢頭保持一致。２０１６年度研發人員、銷售人員平均薪酬增長率低於該年度營業收入增資率，主要原因在於２０１６年度公司基於未來市場增長的判斷擴大瞭研發人員及銷售人員規模，而新進研發人員、銷售人員在培養期內績效薪酬往往較低，拉低瞭平均薪酬增長率。
報告期內，公司員工年平均薪酬水平與北京市在崗職工年平均水平對比情況如下：
單位：元／人、年
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註：北京市企業平均人工成本數據來源為北京市人力資源和社會保障局發佈的《北京市２０１４年企業人工成本狀況》、《北京市２０１５年企業人工成本狀況》和《北京市２０１６年企業人工成本狀況》；
如上表所示，報告期內，發行人各年平均工資水平均高於北京市在崗職工年平均工資水平，且增長速率較快。
公司將保持相對穩健的薪酬核算體系，並根據社會經濟水平、行業平均薪酬水平和公司實際經營情況，適時對員工薪酬水平相應調整。同時，公司將定期依據員工考核情況對員工薪酬作出相應調整。未來隨著社會人力成功的逐步提高，以及公司經營活動的穩步開展，預計公司員工收入水平總體將呈逐步上升趨勢。
十、持有５％以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況
（一）主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾
有關公司主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾，“關於股份鎖定的承諾”、“持有公司股份５％以上的重要股東持股及減持意向的承諾”、“關於股價穩定預案及承諾”、“關於信息披露的承諾”、“填補被攤薄即期回報的措施”、“未能履行承諾的約束措施”，請分別參見本招股意向書“重大事項提示”之相關承諾的具體內容。
“關於避免同業競爭的承諾”見本招股意向書“第七節同業競爭與關聯交易”之“二、同業競爭”之“（二）控股股東、實際控制人作出的避免同業競爭的承諾”，“關於減少和規范關聯交易及不占用公司資金的承諾”，見本招股意向書“第七節同業競爭與關聯交易”之“七、規范和減少關聯交易的措施”。
（二）承諾的履行情況
截至本招股意向書簽署日，持有本公司５％以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員均能嚴格履行其所作出的承諾事項。
第四節募集資金運用
一、募集資金運用概況
（一）募集資金確定依據
根據公司於２０１７年３月２０日召開的第一屆董事會第十二次會議、２０１７年４月５日召開的２０１７年第三次臨時股東大會審議通過的《首次公開發行人民幣普通股（Ａ股）並上市方案》，以及於２０１８年１月２日召開的第一屆董事會第十六次會議通過的《關於調整公司首次公開發行人民幣普通股（Ａ股）募集資金投資總額的議案》，本公司決定申請首次公開發行人民幣普通股（Ａ股），每股面值１．００元，發行數量為不超過２３，３８６，７００股。本次發行的募集資金總量，將根據最終發行股數以及通過市場詢價或證監會認可的其他方式確定的發行價格而確定。
（二）募集資金投資項目
本次發行並上市的募集資金扣除發行費用後，按輕重緩急將投資於以下項目：
單位：萬元
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以上項目所需資金投入合計為５９，７４８．３８萬元。在募集資金到位前，公司將根據各募集資金投資項目的實際付款進度，通過自有資金或銀行貸款等方式支付上述項目款項。募集資金到位後，可用於支付相關項目剩餘款項及根據監管機構的要求履行相關程序後置換先期投入資金。
（三）募集資金運用項目審批情況
募投項目的審批情況具體如下表所示：
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（四）募集資金年度使用計劃
單位：萬元
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註１：“第１年”指項目募集資金到位後１年，依次類推。
註２：上述募集資金運用計劃僅是對擬投資項目的安排，其實際投入時間將根據募集資金實際到位時間和項目進展情況作適當調整。
（五）募投資金用於購置廠房、生產設備的必要性、合理性
１、生產用廠房購置並擴充的必要性、合理性
公司本次發行部分募集資金將用於購置５，９３５．８０平方米的廠房，其中顯控產品升級及改擴建項目投入生產面積３，９５７．２０平方米，智能視音頻管控系統產業化項目投入生產面積１，９７８．６０平方米。公司廠房購置並擴充的必要性、合理性為：
（１）現有廠房為租賃，自購廠房將使公司的生產經營更加穩健。雖然公司的生產對廠房無特殊要求，但在募投項目實施後公司會購入較多生產、測試設備以提升生產效率、提高檢測準確率，需要較為穩定的生產環境。公司的產品主要使用於國防軍隊、公安武警、展覽展示、能源、交通等行業，這些行業對設備的穩定性、保密性、安全性要求越來越高。比如，提高穩定性和安全性，就要求加強對設備的高溫老化、電氣老化、溫濕老化和振動老化。上述老化車間的建立需要增加工廠生產面積。提高產品的保密性，主要是為瞭防止電磁信號外泄，就要求公司建立ＥＭＣ檢測車間。
（２）公司現有的生產（租賃）場地面積共計１，８１０平方米，不能滿足募投項目實施後公司對生產場地的需求。公司募投項目中“顯控產品升級及改擴建項目”、“智能視音頻管控系統產業化項目”需要購置較多設備，現有生產場地面積過小、不能滿足需求。同時，隨著公司業務規模的擴大、下遊客戶持續需求的增長，公司需要更多生產場地用於原材料、半成品等的存放。
２、生產設備購置的必要性、合理性
公司擬投入項目購置的生產設備可以分為四類：
情況１、代替人力或經驗，提高生產效率、質檢水平。公司目前的生產環節有較多是以人力完成的。人員需要一定的培訓、經驗傳授才能上崗。在募投項目實施後，公司可以實現部分環節自動化生產、數字化標準檢測，減少對人員的依賴，提高生產效率、質檢水平。投入設備５，５０８．００萬元。
情況２、現有設備型號需要更新、增加，擴充產能。公司目前部分設備型號較為過時、使用率飽和，需要通過募投項目完成更新並增加以適應產能擴充。投入設備１０４．６０萬元，此外有４８０．００萬元的設備同時屬於情況１、２。
情況３、公司需要搭建項目現場模擬環境。公司目前的生產環節采用自有設備臨時搭建測試環境，測試完成後拆除出售。隨著公司產品的豐富、升級、銷售額提升，頻繁的搭建、拆除測試環境效率低下，公司需要搭建較為全面永久的模擬測試環境。投入設備２，４４７．００萬元。
情況４、加強信息化建設，提高產品追溯效率。投入設備９４０．００萬元。
此外，有７５０．００萬元用於配套的辦公設備。
（六）募集資金超出募集資金項目需求或不足時的安排
本次募集資金將根據實際募集資金量，按照上述項目資金需求的輕重緩急投入。在募集資金到位前，公司將根據各募集資金投資項目的實際付款進度，通過自有資金或銀行貸款等方式支付上述項目款項。募集資金到位後，可用於支付相關項目剩餘款項及根據監管機構的要求履行相關程序後置換先期投入的資金。募集資金投資上述項目如有剩餘，剩餘部分將補充本公司流動資金；如有不足，不足部分將由本公司通過內外部財務資源自籌解決。
（七）保薦機構和發行人律師關於募集資金投資項目是否符合國傢產業政策等出具的結論性意見
公司募集資金投資項目已得到公司股東大會批準，並已取得項目立項備案，根據公司的說明，公司將根據項目進度依法辦理有關手續。公司的募集資金投資項目符合國傢產業政策、投資管理、環境保護、土地管理以及其他法律、法規和規范性文件的規定。
（八）募集資金專項存儲制度
公司２０１７年第一次臨時股東大會審議通過瞭《募集資金使用管理辦法》，要求公司的募集資金存放於董事會設立的專項賬戶集中管理，募集資金專戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
（九）董事會對募集資金投資項目可行性的分析意見
２０１７年３月２０日召開的第一屆董事會第十二次會議審議通過瞭本次公開發行募集資金投資項目，認為公司首次公開發行股票所募集資金的數額和投資項目與公司現有技術水平、銷售網絡和管理能力等方面相適應，具體分析如下：
１、公司技術優勢明顯，顯控產品已具備較強市場競爭力
淳中科技是主營顯控系統產品及解決方案的設計、研發、生產、銷售及維護的高新技術企業，技術壁壘較高。因此，技術是公司最關鍵的資源要素。公司技術水平位居行業前列，如要長期保持市場競爭優勢，鞏固公司核心競爭力，技術升級、產品產業鏈及功能完善成為必然要求。
公司一貫重視技術創新，通過新技術新成果的應用和保護，推動產品的不斷升級換代，先後獲得國傢知識產權局批準的專利２０項（發明專利１１項，實用新型專利６項），計算機軟件著作權３４項。本次募投項目所采取的技術工藝成果主要來源自公司自有技術積累和知識產權。
多年來，公司依托領先市場的科研技術實力，樹立瞭良好的企業品牌形象，產品得到廣泛認可。公司顯控系統設備及解決方案自２０１４年至２０１６年分別實現銷售收入１．５０億元、１．６９億元、２．１９億元，年復合增長率２０．５５％。
２、公司擁有成熟的銷售和服務網絡
目前公司在全國主要城市設立瞭多個營銷網點，建立瞭初步完善的銷售服務網絡，可以及時掌握市場動態，對客戶需求做出快速反應。在“市場營銷和技術服務體系建設項目”實施後，公司一方面將對現有營銷服務網絡進行升級改造，另一方面將新增１６個營銷網點，基本覆蓋全國主要城市。該募投項目建成後，將形成以公司總部為中心輻射全國的營銷及技術服務網絡，具體情況詳見本節“三、本次發行募集資金投資項目”之“（四）市場營銷和技術服務體系建設項目”的有關內容。
３、公司具有較強的管理經營能力
在管理水平方面，公司經過多年發展和多次管理體制變革，已經逐步形成瞭具有淳中特色的企業文化，建立瞭科學、規范、成熟的企業管理模式。公司積極引進和吸收國內外先進的企業管理模式，註重管理制度體系建設，持續完善公司運營管理機制，實現運營決策科學、管理效率高、執行力強的目標。公司核心管理層多年從事顯控行業，對顯控行業有深刻的認識和理解，具有豐富的研發、生產和營銷能力，為公司的長期穩定發展提供瞭有力保障。
綜合以上，公司董事會認為：公司首次公開發行股票所募集資金用於主營業務，並有明確的用途；公司首次公開發行股票所募集資金的數額和投資項目與公司現有技術水平、銷售網絡和管理能力等相適應；募集資金投資項目符合國傢產業政策、投資管理、環境保護、土地管理以及其他法律、法規和規章的規定；公司將建立募集資金專項存儲制度，募集資金到位後將存放於公司董事會決定的專項賬戶；董事會對募集資金投資項目的可行性進行認真分析，確信投資項目具有較好的市場前景和盈利能力，能夠有效防范投資風險，提高募集資金使用效益。
二、募集資金投資項目實施後對公司同業競爭和獨立性的影響
本次募集資金投資項目實施後，公司與控股股東及關聯方之間不會新增同業競爭，且不存在對公司獨立性產生不利影響的情形。
三、本次發行募集資金投資項目
（一）顯控產品升級及改擴建項目
１、項目概況
本項目旨在從技術角度和市場推廣角度，圍繞公司主營產品的相關領域，全面升級公司現有產品、擴大產能並延長產品線。募集資金擬投資項目將用於建立完善的技術與生產環境、配置相應的軟硬件設施：購置計算機、調試終端等硬件設備，進行器件、芯片等選型及購買，建立開發、測試和項目管理服務器系統和存儲系統；購置生產與研發場所，並配置相應的設備，改善生產和實驗室環境；為本項目搭建完整統一的研發、測試、生產平臺。
本項目主要包括：圖像處理設備技術升級、矩陣切換設備技術升級、信號傳輸設備類型擴展、數字視頻綜合平臺升級。
２、項目實施的必要性
（１）公司現有產能制約公司發展
公司現有產能及產能利用情況如下表所列：
■
受“棱鏡門”等信息安全事件的影響，國內顯控系統使用者尤其是政府、公安、軍隊等行業的采購越來越向國產企業傾斜。國外廠商很難作為綜合解決方案提供商直接進入該市場，他們大多僅通過國內代理開展相關設備的銷售。另外，國傢越來越重視自主創新產品的應用，在政府采購中逐步傾向具有自主知識權的國內品牌廠商。公司作為行業內領先的顯控設備及解決方案提供商，能夠適時推出功能更加領先的產品，在行業內形成瞭一定的技術壁壘、品牌壁壘和客戶壁壘。
公司不斷拓展新的行業市場與應用領域，除瞭繼續深挖現在已經較成熟的國防軍隊、公安武警、展覽展示、能源、交通、金融、廣電、氣象等行業以外，針對日益火熱的醫療、商業顯示、廣電、教育等行業中對顯控系統的需求進行深入挖掘和開拓。同時，公司大力開拓海外市場，力爭使國際市場銷售成為新的銷售和利潤增長點。
公司現有產品產能利用率較高，在可預見的時間內，預計公司的銷售收入將會有較大規模的增長，現有產能將會制約公司業務發展，故公司需要實施本募投項目。
（２）現有產品需要升級改造以適應行業發展
按照中國證監會頒佈的《上市公司行業分類指引》（２０１２年修訂），公司屬於計算機、通信和其他電子設備制造業（Ｃ３９）中的其他電子設備制造業子行業。該行業具有明顯的技術密集性特征，產品的技術升級改造是行業發展的動力，也是行業內公司保持競爭力、不被市場淘汰的重要砝碼。
具體來說，顯控類設備技術升級中最為廣泛的就是各種標準規格的視頻接口升級。各種視頻接口的協議規范本身也在不斷進行升級，以適應更高的信號速率、更高的畫質要求。顯控設備需要做到對高規格信號的無損接入與處理、全程無壓縮、無延遲，需要具備較高的技術要求。
除瞭視頻接口的協議升級以外，未來公司的技術發展方向還包括：ＨＤＢａｓｅＴ２．０傳輸技術的產品化、Ｈ．２６５編解碼技術的優化、視頻會議系統通訊協議對接、無線傳輸技術產品化等。
因此，本募投項目的實施可以解決現有產品需要升級改造以適應行業發展的需要。
３、項目具體情況
（１）投資概算
本項目選址北京市昌平區科技園區星火街６號，計劃使用３，９５７．２０平方米。項目建設期為３年，第４年為達產年，達產後預計可實現年銷售收入３８，２１６．９９萬元。本項目涉及投資２７，６１４．３６萬元，具體投資估算如下表：
單位：萬元
■
（２）項目組織方式及實施進度
本項目以淳德電子為實施主體，項目建設周期為３６個月。本項目具體的實施進度如下表所示：
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（３）生產工藝流程
本項目屬於現有產品的改擴建項目，產品標準遵循公司現有產品質量標準和技術工藝要求，其工藝流程與現有產品一致，相關情況可詳見“第六節業務和技術”之“四、公司的經營模式”之“（三）生產模式”。
（４）項目新增設備情況
本項目的設備投資見下表：
單位：萬元
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（５）項目的主要原材料、輔助材料及能源供應
本項目的主要原材料為芯片、印刷電路板、機箱等。項目的主要原材料、輔助材料按照目前的供貨渠道采購，主要原輔料市場供應充足。
本項目消耗的能源主要是電能。項目實施地點位於北京市昌平區科技園區星火街６號，工業園區內水、電、路、通訊等基礎設施齊全，水、電等能源供應充足，能滿足本項目實施的需要。
（６）項目環保情況
本項目建設內容為顯控產品升級及改擴建。項目建設期，公司將管控廢水、廢氣、粉塵等污染物排放；項目建成後，主要用於軟件、硬件產品的研發和生產，不會對環境造成不良影響。
（７）項目實施物業落實情況
本項目擬實施地點為北京市昌平區科技園區星火街６號５幢、６幢房屋。發行人已就募投項目擬實施地點房屋與房屋所有權人簽署瞭房屋購買意向書，約定發行人項目建設時，雙方根據市場行情就房屋買賣事宜確定具體價格和條款。相關募投項目實施地點及房屋情況如下：
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發行人控股股東、實際控制人何仕達承諾：如上述《購買意向書》約定的購買條件成就時，發行人未能就上述募投項目用地與相關權利人簽署正式購房合同或簽署正式購房合同後未能順利交割過戶，其將承擔發行人後續搬遷等一切經濟損失。
４、經濟效益分析
本項目完全達產後，預計可實現年銷售收入３７，６５５．１０萬元，年稅後利潤９，９５５．３９萬元，稅後內部收益率為３４．６９％，稅後靜態投資回收期４．１５年（含建設期）。
（二）智能視音頻管控系統產業化項目
１、項目概況
智能視音頻管控系統產業化建設項目擬開發公司主營產品相關的三個領域：可視化運維管理平臺、智能坐席協作系統、無線視音頻傳輸系統。
可視化運維管理平臺子項目依托於公司多媒體視訊細分市場數字視音頻綜合解決方案，是已有業務的延伸。通過可視化運維管理平臺的建設，能夠實現對音視頻系統與網絡系統的統一集中管理。項目建成後，不僅為各行業客戶提供多媒體視訊的軟硬件服務，同時承攬軟硬件維護工作，為目標客戶節約人力資源成本及運維成本。項目建設包含瞭服務器端和客戶端的建設，將利用現有的雲技術，在雲端構建一套完整的雲服務器平臺，充分運用音視頻實時傳輸、轉發、存儲技術，以及音視頻的編解碼技術實現對音視頻系統與網絡系統的統一集中管理；在客戶使用端，充分與客戶業務相結合，滿足客戶運維管理的需要，部署具有可視化業務功能的專用客戶終端。雲服務器平臺與可視化的專用客戶終端，為各行業提供瞭實時音視頻互動、可視化的業務管理能力。
智能坐席協作系統子項目為基於模塊化的純硬件架構。與公司軟件平臺相互結合，圍繞公司主營產品的相關領域，適用於國防軍隊、公安武警、展覽展示、能源、交通、金融、廣電、氣象等行業指揮控制中心、會議室及展示等多媒體視訊場景，為行業客戶提供整體業務解決方案。未來產品線包括智能坐席協作矩陣、音視頻信號終端、信號調度系統、坐席控制臺，項目各產品將在公司業務的框架下與現有產品與解決方案有機整合，充分與客戶業務相匹配，滿足各類客戶管理需要。
無線視音頻傳輸系統子項目主要是開發一套完整的音視頻無線傳輸共享系統。項目采用音視頻編解碼技術、無線傳輸技術等關鍵技術，為各個行業提供技術先進、投資合理、節能環保和高效率的無線傳輸系統，構建高度集成、功能多樣、技術先進的智能化會議室，加強組織生產力，提高會議效率，改善會議體驗，展現企業和組織的良好形象。其中發送和接收兩大模塊是本項目平臺各項功能的物理基礎，也是行業解決方案的基礎。其主要功能模塊包括視頻處理、音頻處理、網絡通訊、無線傳輸、安全管理等重要內容。項目建成後，將進一步豐富公司視音頻產品線。
２、項目實施的背景及必要性
（１）項目市場潛力巨大
根據公司的項目統計和客戶反饋，近兩年專業化、大規模的顯控系統建設比例在逐步增加，客戶對大規模的顯控系統管理需求也日益提升，要求公司能夠提供一套完善的管理系統，將原先各自獨立、各司其職的單一設備通過網絡有效的集中管理起來，為運維人員提供一套便捷、智能化的管理工具，降低終端用戶的技術使用門檻。本募投項目的產品可以大大提升項目中管理軟件的應用價值，使之成為用戶在管理中的必備工具。
（２）完善公司產品線
公司現有產品以顯控硬件及配套的管理軟件為主，各個產品的形態相對較為獨立，適用領域和范圍相對比較小，難以適應超大規模、跨區域、跨地域、分級分權限的復雜應用業務系統的管理要求。建立智能視音頻管控系統，可以建立一套針對這類需求的管理平臺，不僅對公司自有設備進行管理操作，同時能夠逐步集成顯示系統中上下遊的其他層的設備管理協議，最終幫助用戶實現對大規模系統的智能化、網絡化、便捷化運營維護管理，將各個產品的“點”連成具有實際應用價值的“面”，對現有相對獨立的管理軟件與產品線提供一個更高應用價值的有力補充。
３、項目具體情況
（１）投資概算
本項目選址北京市昌平區科技園區星火街６號，計劃使用１，９７８．６０平方米。項目建設期為３年，第４年為達產年，達產後預計可實現年銷售收入９，０６４．７１萬元。本項目涉及投資１３，３２１．９９萬元，具體投資估算如下表：
單位：萬元
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（２）項目組織方式及實施進度
本項目以淳德電子為實施主體，項目建設周期為３６個月。本項目具體的實施進度如下表所示：
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